Descripción del módulo
Automatización
Deje que el sistema se encargue del seguimiento rutinario para que usted pueda enfocarse en el trabajo.
Qué hace
El módulo de Automatización ejecuta reglas basadas en tiempo cada día — alertas de prospectos sin actividad, avisos de cotizaciones por vencer, recordatorios de facturas vencidas, comprobantes recurrentes y sus propias reglas de seguimiento — sin que nadie en su equipo tenga que acordarse.
- Alertas de prospectos sin actividad cuando no se ha contactado a un prospecto dentro de una ventana de tiempo configurable
- Notificaciones de vencimiento de cotizaciones antes de que una cotización expire
- Recordatorios de comprobantes vencidos enviados automáticamente a los clientes
- Comprobantes de cobro recurrentes generados y enviados en la fecha programada
- Sus propias reglas de seguimiento, configuradas en Configuración → Automatización
- Los clientes pueden cancelar la suscripción a correos opcionales — enlace de baja en cada mensaje automatizado
Por qué importa
El trabajo de mayor impacto en un despacho de servicios profesionales es construir relaciones y entregar calidad — no perseguir cotizaciones sin firmar o comprobantes vencidos de forma manual. Las reglas configurables se encargan de la cadencia predecible para que nada se pierda entre las grietas.
Cómo encaja
La automatización se ejecuta como un trabajo programado que revisa todos los negocios una vez al día. Lee los prospectos del CRM, las cotizaciones abiertas, los comprobantes sin pagar y los proyectos cerrados recientemente para determinar qué necesita acción. Los correos automáticos dirigidos a clientes (recordatorios de cobros vencidos, comprobantes recurrentes, seguimientos post-proyecto) se activan por negocio y pueden desactivarse en cualquier momento desde Configuración.
¿Listo para ver Automatización en acción?
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