Portal de Cliente

Qué hace

El Portal de Cliente es una vista de autoservicio con su marca a la que sus clientes acceden con su propio inicio de sesión — sin descargar una app, sin credenciales compartidas, sin capturas de pantalla por correo.

• Los clientes ven sus proyectos activos, el estado actual y los hitos clave
• Las cotizaciones se presentan para revisión y aceptación o rechazo formal
• Los archivos y documentos subidos por su equipo están disponibles para descarga
• Los clientes pueden enviar solicitudes de soporte o preguntas directamente en el portal
• Se aplica la marca del despacho (logotipo, colores) para que el portal se sienta como su propio producto
• El autoregistro de clientes puede activarse o desactivarse por negocio

Por qué importa

Las llamadas de seguimiento de estado y los hilos de correo son costosos en tiempo y atención. Un portal desplaza la entrega rutinaria de información al autoservicio — los clientes consultan cuando quieren, no cuando usted está disponible. Además genera una impresión profesional: los clientes interactúan con su plataforma de marca, no con su correo personal.

Cómo encaja

El Portal de Cliente muestra datos de todos los demás módulos de Agglo en una vista de solo lectura limitada estrictamente al cliente individual. Un cliente solo ve sus propios registros, y los datos de cada negocio están aislados de los demás a nivel de base de datos. El equipo elige qué hitos ven los clientes. Cualquier archivo adjunto a un cliente o a sus proyectos es visible para ese cliente.