Descripción del módulo
CRM y Pipeline de Prospectos
Convierta consultas en clientes sin perder a nadie en el camino.
Qué hace
El módulo CRM le da a su despacho un lugar estructurado para dar seguimiento a cada prospecto, del primer contacto hasta el compromiso firmado — sin acrobacias en hojas de cálculo.
- Capture prospectos desde su formulario de contacto o agréguelos manualmente
- Mueva contactos a través de etapas del pipeline configurables (Nuevo, Contactado, Propuesta, Ganado, Perdido)
- Registre notas con sello de tiempo en cada conversación
- Establezca fechas de seguimiento y reciba una alerta automática cuando un prospecto lleva demasiado tiempo sin actividad
- Etiquete contactos por industria, origen o cualquier criterio que su flujo de trabajo requiera
- Convierta un prospecto ganado en cliente con un clic — con todo su historial
Por qué importa
La mayoría de los despachos pequeños pierden ingresos potenciales no por falta de buenos prospectos, sino porque el seguimiento se cae entre las grietas cuando el equipo está ocupado con la operación. Un CRM estructurado hace que la siguiente acción sea siempre explícita — ningún prospecto tibio se enfría en silencio.
Cómo encaja
El CRM es el punto de entrada del ciclo de vida de Agglo. Un prospecto ganado se convierte en Cliente, cuyos Proyectos se crean por separado. Una vez iniciada la entrega, el cliente accede a su Portal de Cliente. Las cotizaciones y comprobantes están vinculados al prospecto de origen, para que siempre conozca la historia de ingresos de cada compromiso.
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