Cotizaciones y Facturas

Qué hace

El módulo de Cotizaciones y Facturas gestiona el ciclo completo del documento comercial — de un presupuesto detallado a una factura pagada — dentro del mismo sistema donde administra clientes y proyectos.

• Elabore cotizaciones detalladas con partidas, cantidades, precios unitarios e impuestos
• Envíe cotizaciones a clientes y reciba respuestas de aceptación o rechazo a través del portal
• Convierta una cotización aceptada en factura con un solo clic — sin reingreso de datos
• Exporte documentos PDF profesionales para cualquier cotización o factura
• Dé seguimiento al estado de la factura: Borrador → Enviada → Pagada → Cancelada
• Registre pagos parciales o totales y consulte saldos pendientes de un vistazo

Por qué importa

Las cotizaciones enviadas por correo se pierden, se olvidan o nunca se aceptan formalmente. Las facturas rastreadas en una hoja de cálculo separada generan errores de conciliación. Mantener toda la cadena de propuesta-a-cobro en un solo sistema significa menos trabajo administrativo, menos errores y un historial más limpio para sus registros.

Cómo encaja

Las cotizaciones se crean desde un prospecto del CRM o para un cliente existente. Cuando el cliente acepta, la cotización se convierte en comprobante de cobro. El pago se realiza en línea con tarjeta a través de su cuenta de Stripe, o se registra manualmente. Todos los ingresos se registran en el Libro Mayor, proporcionando al módulo de Reportes datos financieros precisos sin captura manual.